11-летний Вадим замкнут и одинок, его родители разводятся. Мама оставляет Вадима у дедушки на Байкале на все лето. На берегу озера Вадим знакомится с необычным животным — байкальской нерпой. Тюлень поможет мальчику обрести друзей и спасти брак родителей.